Кино: J R Bray Studios

Художник рисует клоуна, а муха досаждает ему. И ему и его творению. Надо бы как-то избавиться от нее....

Художник и уборщик ради забавы играют с доской для спиритических сеансов, а вот Коко не до смеха - его преследует стая призраков!...

Макс не успевает к сроку сделать рисунки к новому фильму. Поэтому он посылает оператору только нарисованного клоуна, в надежде, что Коко сам как-нибудь управится. И он управился! Такой цирк с конями устроил, что и небесам не скучно было!...

В далекой и дикой России творится ужасное. К власти пришли злобные большевики. И не сидится же им дома. Они наводнили весь мир своими агентами. И даже в мирной Америке они плетут заговоры и хотят уничтожить западную цивилизацию. Граждане, будьте бдит...

...

Начались школьные денечки. Ну и как дела у Бобби? Неусидчивый он. И, как говаривал Винни-Пух, у него правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает....

...

Почтальон приносит Максу Флейшеру письмо для клоуна Коко: "Дорогой клоун из чернильницы. Твой брат прибудет отдельной почтовой бандеролью". В отдельной упаковке обнаруживается маленький клоун, и они с Коко начинают хвалиться друг перед другом своими ...

...

...

...

...

...

...

Макс Флейшер позирует художнику, ищущему работу, а Коко устроил потасовку с другим нарисованным персонажем - китайцем....

...

...

Чернильничный клоун рисует грубого бульдога. Макс рисует своего собственного бульдога, и две собаки начинают драться друг с другом, а клоун оказывается посередине....

...

...